Denne artikkelen beskriver hvordan en lager et dokument i Proresult som en videre sender til kunde for signering, for eksempel en oppdragsavtale.

Merk at en må ha modulen Dokumenter aktivert for at en skal ha denne muligheten.

Hvordan lage dokumentet i Proresult

Nye dokument oppretter en ved å velge “Dokumenter” i menyen til venstre i Proresult Admin før en øverst velger prosjekt (klikk på “Prosjekt: Ikke valgt”). Videre søker en opp og velger relevant prosjekt.

Neste steg er å klikke på “Legg til” og “Nytt HTML-dokument”.

Videre navngir en dokumentet og videre klikker på “Opprett” til høyre

Neste steg er å klikke på de tre prikkene til høyre og videre på “Rediger”.

Videre legger en in ønsket tekst, samt klikker på nedtrekkslisten til høyre og velger “Signer denne (uten kopi” eller “Signer og lag signert kopi”. Oppdatert nederst til venstre.

Dokumentet er da opprettet og klart til bruk.

Hvordan sende dokumentet til kunde for signering?

I menyen til venstre i Proresult Admin, klikk på “Velg prosjekt” og ønsket prosjekt.

Inne på prosjektet klikker en på “Sende/endre kunde-tilgang til prosjektet”. En får da opp følgende dialog hvor en videre klikker på “legg til dokument”.

Ønsket dokument er da klart og videre klikker en på “SEND EPOST” til kunde som skal signere dokumentet.

Kunde vil så motta en epost som inneholder link til dokumentet. Ved å klikke på denne kan kunden så signere dokumentet:

Det aktuelle dokumentet finner en igjen under “dokumenter” til høyre på prosjektet og kan ånes ved behov.

Q&A

Endringslogg