I kunderegisteret kan du administrere alle dine kunder.

Du kan opprette nye kunder, rediger eksisterende og justere priser for hver av dem.

Generelt

• Liste over kunder: Når du går inn i kunderegisteret, ser du en liste over alle dine eksisterende kunder.

• Mer informasjon: Klikk på kundens navn for å se mer informasjon om kunden.

• Naviger til avvik: Klikk på avviket for å se detaljer om avviket.

• Naviger til prosjekter: Klikk på prosjektknappen for å se en liste over prosjekter relatert til kunden.

Handlinger:

• Opprette ny kunde: Klikk på "Ny kunde" for å opprette en ny kunde.

• Redigere kunde: Klikk på "Rediger" for å endre informasjon om en eksisterende kunde.

• Se detaljer: Klikk på "Detaljer" for å se kundekortet med all informasjon om kunden.

• Justere priser: Klikk på "Priser" for å endre priser på maskiner eller timetyper for kunden.

• Slette kunde: Klikk på "Slett" for å fjerne kunden. Bekreft slettingen i dialogboksen.

Få mer informasjon:

• Klikk på infoboksene: For mer informasjon, klikk på en av infoboksene.

• Klikk på navnet: Du kan også klikke på navnet for å gå til kundekortet.

Ny kunde

• Du kan opprette en ny kunde fra bunnen eller av hjelp av Brønnøysund registeret.

• 'Gå til "Ny kunde"-skjemaet:

  • Klikk på "Ny kunde" for å åpne skjemaet.

• Søk i Brønnøysundregisteret:

  • Skriv inn navnet på selskapet du leter etter.

  • Velg selskapet fra listen som vises.

• Legg til informasjon:

  • Bekreft informasjonen du vil tilordne kunden.

  • Du kan overstyre eksisterende verdier med ny informasjon.

Se vår brukervideo om opprettelse av kunder.

Redigere kunde

Endre informasjon.

For å endre informasjonen på kunde, trykker du på handlingsknappen.

• Rediger: eller juster eksisterende informasjon om den kunden.

• Detaljer: vil navigere deg til kundekortet for den kunden.

• Priser: Dette tar deg til siden for kundepriser. Der kan du endre priser på tillegg, timetyper eller maskiner. Les mer om dette her: https://proresult.atlassian.net/wiki/spaces/PB/pages/82935809/Kunder#Priser.

Slette kunde

• Slett vil åpne en dialogboks som gir deg muligheten til å fjerne den kunden.

Endre kundenummer.

• Eksisterende kundenummer: Når du redigerer en kunde, har den allerede et kundenummer.

• Mulig å endre: Du kan endre kundenummeret etter opprettelsen.

• Vær forsiktig: Endring kan påvirke eksterne systemer.

• Slik endrer du: Klikk på redigeringsknappen ved siden av nummerfeltet.

• Sjekk tilgjengelighet: En dialog vil åpne og sjekke om det nye nummeret er ledig.

Navigere til avvik

• Klikk på avviket: Hvis det finnes et avvik, klikker du på det for å gå til avviket.

Navigere til prosjekter

• Klikk på prosjektknappen: Hvis kunden er knyttet til et prosjekt, vil du se en liste over disse prosjektene. Derfra kan du enkelt navigere til hvert prosjekt.

Priser

• Du kan overstyre priser for hver kunde på maskiner, time-typer eller tillegg.

• Hvis det er noen priser satt på din konto, kan disse overstyres for den spesifikke kunden.

  

Prisoverstyring:

• Når du skriver inn en ny pris, vises de gamle prisene, og du kan overstyre dem.

• Du kan velge hvilke prosjekter prisene skal gjelde for, hvis kunden er knyttet til flere prosjekter.

Spørsmål og svar