via VBOnline.
Integrasjonen bruker VBOnline sitt api som mellomledd mellom Proresult og Visma Business. Det kreves dermed at man etablerer VBOnline-tjenesten, dersom denne ikke allerede er på plass. Mer informasjon: VBOnline kontaktinformasjon

Denne dokumentasjonen viser hvordan man setter opp integrasjonen og hva som er integrert.

Komme igang med integrasjonen

Gå til Oppsett > Innstillinger > Integrasjoner > Visma Business via VBOnline

Logg inn med mottatt URL, brukernavn og passord ifra VBOnline. Dette er en engangsinnlogging som må gjøres for å knytte opp integrasjonene.

Innstillinger for integrasjonen

Open

1. Før man slår på noen automatiske jobber så er det viktig å ta stilling til følgende:

   1. Eksisterer det kunder eller prosjekter i begge systemer fra før? I så fall må disse samkjøres og ha like nummer (like kundenummer for kundene og like prosjektnummer for prosjektene). Disse må deretter kobles FØR automatisk overføring skrus på. Dette må gjøres av Proresult. Kontakt support@proresult.no for hjelp til å få koblet disse.

2. Skru på integrasjonen for “Kunder” dersom du ønsker at kunder skal importeres ifra Visma Bus. til Proresult automatisk. Trykk “Kjør nå” for å tvinge kundeoverføringen til å kjøres umiddelbart. Du vil da se eventuelle feilmeldinger og kunne håndtere disse. Uansett kjøres denne importen en gang i timen dersom den er påslått.

3. For overføring av prosjekter støttes begge retninger, dvs at du må ta stilling til om det er Visma eller Proresult som prosjektene skal opprettes i. Velg “Importer” som retning dersom du vil opprette prosjektene i Visma og få de overført til Proresult. Velg “Eksporter” retning dersom dere vil opprette prosjektene i Proresult og få de overført til Visma.
   Før du skrur på prosjekt-overføring må du ta stilling til innstillingsvalgene som ligger på prosjekt:

   1. “Prosjekt - Avsluttet status”: Her legges inn ID-nummeret til den statusen som du ønsker at prosjektene i Visma Business skal få når de blir avsluttet i Proresult (gjelder kun eksport-retning).

   2. “Hent Prosjekt-status (Proresult fra Orgunit1 (VB)” (gjelder kun import-retning):
      Dette forutsetter at prosjekt-status er slått på i Proresult og at ID-nummerene for status matcher ID-nummerene for det som kalles “Orgunit1” / “Ansvarsenhet 1” i Visma. Dersom dette er tilfellet og det er ønskelig at status i Proresult settes basert på dette i Visma, så krysses det av for denne innstillingen.

   3. “Hent Prosjekt-ansvarlig (Proresult) fra Official (VB)” (gjelder kun import-retning):
      Dette forutsetter at ansattnummerene er like i Proresult og Visma. Dersom denne innstillingen er slått på vil prosjekt-ansvarlig automatisk bli satt på prosjektene i Proresult ved import basert på det som er satt som “Official” / prosjektleder på prosjektene i Visma.

4. Oppsett for overføring av fakturagrunnlag:

   1. “Standard produktnummer” må matche et produktnummer i VB og er det som brukes for de linjene som produktnummer ikke eksisterer

   2. “Produktnummer timer” må matche et produktnummer i VB og brukes alltid for timelinjene på fakturagrunnlaget.

   3. “Produktnummer reise/utgifter” må matche et produktnummer i VB og brukes alltid for kjøring-linjene på fakturagrunnlaget.
      
      

5. Oppsett leverandørfakturaer. Denne kan skrus på dersom man ønsker at leverandørfakturaer som legges mot prosjekt i VB, automatisk skal bli importert til prosjektet i Proresult.

Kunder

Kunder får samme kundenummer som i VB når de importeres. Følgende felter importeres og oppdateres ved endring:

• navn

• adresse

• postnr/sted

• telefonnummer

• epost-adresse

• organisasjonsnummer

Prosjekt - eksport

(fra Proresult til Visma Business)

Prosjektene får samme nummer som de er opprettet med i Proresult. Følgende felter overføres til VB:

• navn

• kunde

• avsluttet status (se oppsett over)

• startdato

• sluttdato

Prosjekt - import

(fra Visma Business til Proresult)

Prosjektene får samme nummer som de er opprettet med i VB. Følgende felter overføres til Proresult:

• navn

• kunde (dersom denne er satt i VB. Hvis ikke ignorerer integrasjonen dette, slik at det skal være mulig å kun sette kunde-kobling på prosjektene i Proresult)

• startdato

• sluttdato

• prosjektansvarlig (valgfritt - se oppsett over)

• prosjektstatus (valgfritt - se oppsett over)

Fakturagrunnlag

Overføres ved å trykke på knapp på fakturagrunnlaget i Proresult, Opprett ordre (Visma Business). Blir opprettet som “Ordre” i VB.

Se oppsett over som må fylles ut for å få linjene på grunnlaget til å bli overført mot et gyldig produktnummer i VB.

Leverandørfakturaer

Når denne er skrudd på finner du igjen leverandørfakturaene som legges på prosjekta i Visma Business under “Prosjektregnskap”-funksjonen i Proresult. Det som importeres er sum (eks. mva) for fakturaene og så linken til selve fakturaen, slik at denne kan åpnes ifra prosjektregnskapet.

Dette gjør at dere kan få et mer komplett og oppdatert prosjektregnskap i Proresult fortløpende.

Q&A

Endringslogg