Denne artikkelen beskriver vår integrasjon mot Visma.net ERP og hvordan denne fungerer.

Visma.net ERP er et skybasert regnskapsprogram med prosjektstyring, også kalt Visma.net Financials.

Støtter import til Proresult av:

• Kunder

• Prosjekt

• Vareregister

Støtter eksport til Visma.net av:

• Timer

• Vareuttak

Alle importer/eksporter kan slås på slik at de kjører automatisk hver hele time, eller de kan kjøres ved behov via innstillingssiden for integrasjonen eller via knapper på forsiden/dashboardet i Proresult Admin.

Hvor i Proresult aktiverer jeg integrasjonen?

For å kunne sette opp integrasjonen må du være en admin-bruker i Proresult.

Settes opp ved å gå til oppsett → innstillinger → integrasjoner → Visma.net → til integrasjon.

Kunder.

Kunder overføres og oppdateres automatisk fra Visma til Proresult.

Følgende felter overføres:

• Navn

• Adresse

• Postnr/sted

Prosjekt.

Prosjekt opprettes i Visma.net ERP og overføres automatisk hver time til Proresult.

Følgende felter overføres:

• prosjektnummer

• prosjektnavn

• adresse

• startdato

• prosjektansvarlig - dersom ansattnummer er like og prosjektansvarlig er satt i Visma.

• prosjekt-arbeidsarter (fra Vismas project-tasks)

Prosjekt avsluttes automatisk i Proresult når de blir avsluttet i Visma.

Vareregister.

Både lagervarer og “ikke-lagerførte varer” fra Visma.net kan overføres automatisk hver time til Proresult. Varene legges automatisk i en hovedgruppe i Proresult som får navnet “Visma” og undergruppe basert varetypen i Visma. Varene kan flyttes til en annen varegruppe etter overføring (og likevel beholde koblingen)

Følgende felter overføres:

• varebeskrivelse / navn

• varenummer

• pris

• innpris (standard kostpris)

• enhet (basisenhet)

Timer.

Timer overføres til prosjektregnskap, som prosjekttransaksjoner til Visma. Denne kostnaden baseres på timelønn-sats på de ansatte som er lagt inn i Proresult. Overtid kostnadsføres også. Timer overføres når de er godkjent i Proresult.

Forutsetninger for at timene skal kunne overføres:

• ansatt må være koblet

• prosjekt må være koblet (normalt importert fra Visma.net)

• timene må være registrert på en matchende prosjektoppgave/prosjekt-arbeidsart

• timene er godkjent i Proresult

• debit-konto, kreditt-konto og std.varenr. for timer må være satt under innstillingene for integrasjonen

Følgende felter overføres:

• dato

• ansatt

• varenummer for timer (inventoryId - angitt i innstillinger for integrasjonen )

• antall timer

• antall fakturerbare timer

• sats (timelønn-satsen på arbeideren + evt 50% eller 100% overtidstillegg)

• periode (financialPeriod i Visma = mnd/år)

• prosjekt

• prosjekt-arbeidsart ( til project-task)

• debit-konto (angitt i innstillinger for integrasjonen)

• kredit-konto (angitt i innstillinger for integrasjonen)

• debit-sub-konto (angitt i innstillinger for integrasjonen - valgfri)

• kredit-sub-konto (angitt i innstillinger for integrasjonen - valgfri)

• kontogruppe / accountGroup = 5

Merk: Dere kan velge mellom automatisk eller manuell overføring. Ved manuell overføring kan dere benytte en knapp på forsiden/dashboardet i Proresult Admin til å kjøre overføring av timene når dere selv ønsker det. Fordelen med manuell er at dere kan velge hvilken regnskapsperiode (financialPeriod) timene skal overføres til.

Vareuttak.

Vareuttak kan overføres til prosjektregnskap, som prosjekttransaksjoner til Visma. Når overføring skjer markeres vareuttaket som “fakturert” i Proresult, slik at det normalt ikke kan endres. Dersom vareuttak må endres etter at overføring er skjedd, må man derfor bruke retur-funksjonen istedenfor endring.

Forutsetninger for at vareuttaket overføres:

• ansatt må være koblet

• prosjekt må være koblet

• debit-konto, kreditt-konto og konto-gruppe må være satt under innstillingene for integrasjonen

Følgende felter overføres:

• dato

• ansatt

• varenummer (inventoryId - dersom varuttaket er en fritekstvare eller den ikke er koblet så brukes std. varenummer angitt i innstillinger for integrasjonen )

• antall

• pris

• periode (financialPeriod i Visma = mnd/år)

• prosjekt

• project-task / prosjekt-oppgave (angitt i innstillinger for integrasjonen)

• debit-konto (angitt i innstillinger for integrasjonen)

• kredit-konto (angitt i innstillinger for integrasjonen)

• debit-sub-konto (angitt i innstillinger for integrasjonen - valgfri)

• kredit-sub-konto (angitt i innstillinger for integrasjonen - valgfri)

• kontogruppe / accountGroup (angitt i innstillinger for integrasjonen)

Merk: Dere kan velge mellom automatisk eller manuell overføring. Ved manuell overføring kan dere benytte en knapp på forsiden/dashboardet i Proresult Admin til å kjøre overføring av timene når dere selv ønsker det. Fordelen med manuell er at dere kan velge hvilken regnskapsperiode (financialPeriod) timene skal overføres til.

Ansatte

Ansatte overføres ikke automatisk, men må opprettes i begge systemer og kobles via Admin. arbeidere > Velg arbeider > felt Visma.net ansattnummer nederst. Dette må gjøres for at det skal fungere å synkronisere timene og/eller vareuttaket til den enkelte.

Q&A

Endringslogg