I denne artikkelen finner du informasjon om Proresult sin integrasjon mot 24SevenOffice. Her kan du lese både hvordan en setter opp integrasjonen, samt hvordan den fungerer.
...
Hvor i Proresult aktiverer jeg integrasjonen?
...
Du kommer til integrasjonssiden ved å For å aktivere integrasjonen, gå til Oppsett -> Innstillinger -> Integrasjoner -> Til integrasjon (24SevenOffice-kortet):
Hvordan aktiverer jeg integrasjonen?
...
Logg inn: Du blir bedt om å logge inn med en 24SevenOffice-bruker. Det
...
anbefales å opprette en egen API-bruker i 24SevenOffice for dette formålet.
Velg klient:
...
Når du har logget inn, vil du få opp en liste over alle klienter brukeren har tilgang til i 24SevenOffice. Velg ønsket klient, og trykk Lagre
...
.
...
...
Innstillinger for integrasjonen
Når du har logget inn , og dermed gitt Proresult-kontoen tilgang til 24SevenOffice-kontoen din, blir du tatt til innstillinger-fanen for integrasjonen. Det er her Her setter du setter opp hvordan integrasjonen skal fungere , og aktiverer integrasjonenden.
Hvilke innstillinger finnes?
...
I denne artikkelen finner du noen av innstillingene som kan settes for integrasjonen:
NB! DERSOM KUNDER, ANSATTE ELLER PROSJEKTER ALLEREDE LIGGER I 24SevenOffice KAN DET BLI DOBBELT OPP DERSOM MAN AKTIVERER INTEGRASJONEN. TA I SÅ FALL KONTAKT MED PRORESULT FØR AUTOMATISK OVERFØRING AKTIVERES, SLIK AT DATA KAN BLI KORREKT KOBLET.
Ønsker du at vi bistår med oppsett av korrekt integrasjon, send oss en e-post til support@proresult.no
...
Synkronisering: Synkroniser automatisk med 24SO.
Integrasjonsretning: Velg om du vil importere kunder til ProResultProresult, eller eksportere dem fra ProResultProresult.
Betalingstid: Angi standard betalingstid for eksporterte kunder (f.eks. 14 dager).
...
Integrasjonsretning: Velg om du vil importere prosjekter til ProResult Proresult eller eksportere dem fra ProResultProresult.
Kundetilknytning: Bestem om kundetilknytning skal inkluderes eller ekskluderes ved synkronisering av prosjekter.
Synkronisering: Velg om du vil synkronisere prosjekter automatisk med 24SevenOffice eller gjøre det manuelt.
...
Startdato: Angi tidligste dato for overførte timeregistreringer.
Kobling: Koble ProResult timetyper til 24SevenOffice arbeidstyper.
Synkronisering: Velg om du vil synkronisere timer automatisk med 24SevenOffice eller gjøre det manuelt.
OBS: Det er flere kriterier som må oppfylles for at timeregistreringer skal kunne eksporteres:
registeringens tilhørende prosjekt må vere synkronisert med 24SO fra før.
Brukerens Kontakt ID fra 24SO må vere satt inn for hver enkelt ansatt under <Admin arbeider> i proresult.
Timene må vere registert på startdatoen eller senere.
Timene må vere godkjente.
Timer som ikke oppfyller ALLE kriteriene vil bli hoppet over til de møter kriteriene.
Varelager
Integrasjonsretning: Velg om du vil importere varelager til ProResult Proresult eller eksportere det fra ProResultProresult.
Synkronisering: Velg om du vil synkronisere varelager automatisk med 24SevenOffice eller gjøre det manuelt.
Innstillinger for fakturering:
Innstillingene som er relevante for fakturering ser du her:
...
Fakturavedlegg – Fakturatype: Styrer om faktura skal bestå av èn linje med totalsummen på, eller holde fakturalinjene separate.
Enlinjet: du vil ved dette valget få en fakturalinje.
Flerlinjet: du vil da holde fakturalinjene seperate. Man må velge dette alternativet dersom man ønsker å fordele inntektene på de forskjellige maskinene i regnskapet i 24SevenOffice.
Fakturavedlegg – Grupper timer: Styrer om timelinjer skal grupperes sammen etter timetype.
Grupper: dersom du velger dette valget, vil du gruppere timene på timetype.
Ikke grupper: velger du “Ikke grupper” vil timelinjene ikke bli gruppert sammen etter timetype.
Fakturavedlegg – Produkt-ID timer, kjøring og annet: Her setter du inn varenummeret som skal brukes i 24SevenOffice ved henholdsvis timelinjer, transportlinjer (km, bomring, andre utgifter), og fritekstlinjer i fakturalinjene. Alle linjer på faktura i 24SevenOffice må gå mot et varenummer. Her står dere fritt til å velge varenummer selv.
En ny vare med varenummeret du fylte inn blir automatisk opprettet i Proresult og 24SevenOffice når du er ferdig å fylle ut og trykker et annet sted på siden. Nummeret må derfor være ledig i Proresult, og dersom det allerede finnes en vare med samme ID i 24SevenOffice, vil denne bli overskrevet (ikke noe å tenke på når varelisten er tom i 24SevenOffice). I eksempelet over har vi valgt 1000, 1001 og 1002, men det kunne vært hva som helst.
Fakturavedlegg – Knytt maskintimer mot dimensjonstype (Bare relevant dersom du fakturerer kunde for bruk av maskiner): Her velger en dimensjonen som inneholder dimensjonsobjektene som representerer maskinene dine i 24SevenOffice. I eksempelet over har vi opprettet en dimensjon i 24SevenOffice som heter Maskiner, og etter det finner vi den i nedtrekksmenyen. Velg dimensjonen der maskin-objektene dine ligger.
Fakturavedlegg – Mapping av maskiner mot dimensjoner: Denne innstillingen er kun relevant dersom du fakturerer kunde for bruk av maskiner. Her ser man en tabell som lister ut alle maskiner i Proresult, og en nedtrekksmeny for å velge hvilken dimensjon fakturalinjer for maskinen skal gå mot. Maskiner med Ikke valgt som dimensjon får ingen dimensjon på seg ved overføring av fakturavedlegget. Det er derfor viktig å huske å komme tilbake hit og mappe nye maskiner når disse opprettes i Proresult. I eksempelet over har vi mappet alle maskiner mot korrekt dimensjon, utenom Volvo A40, som mangler dimensjon i 24SevenOffice fordi det er en ny maskin. Da må vi inn i 24SevenOffice, opprette dimensjonsobjektet vi ønsker å bruke, og så komme tilbake hit og mappe opp maskinen mot denne nye dimensjonsobjektet. Først da vil det bli satt en dimensjon på linjene i overførte faktura, som bruker den nye maskinen.
Hvordan skjer fakturering?
...