I denne artikkelen finner en du informasjon om Proresult sin integrasjon mot 24SevenOffice. Her kan en du lese både hvordan en setter opp integrasjonen, samt hvordan den fungerer.
...
Hvor i Proresult aktiverer jeg integrasjonen?
...
Man Du kommer til integrasjonssiden ved å gå til Oppsett -> Innstillinger -> Integrasjoner -> Til integrasjon (24SevenOffice-kortet): link
Hvordan aktiverer jeg integrasjonen?
...
Man Du blir bedt om å logge inn med din en 24SevenOffice-bruker. Det ryddigste er å opprette en egen API-bruker i 24SevenOffice for dette formålet:
...
Når man du har logget inn, vil en du få opp en liste over alle klienter brukeren har tilgang til i 24SevenOffice. Velg ønsket klient, og trykk Lagre:
...
Nå har man du logget inn, og dermed gitt Proresult-kontoen tilgang til 24SevenOffice-kontoen din gjennom APIet til 24SevenOffice. Deretter blir man du tatt til innstillinger-fanen for integrasjonen. Det er her en du setter opp hvordan integrasjonen skal fungere, og aktiverer integrasjonen.
...
I denne artikkelen finner en du noen av innstillingene en du kan endre på. Om ønskelig kan man du ta kontakt med Proresult og en konsulent hos oss vil gjennomføre oppsett av hele integrasjonen sammen med deg dersom du bestiller dette, men her ser vi nærmere på det som er mest viktig i forbindelse med fakturering; vi tar utgangspunkt i maskiner og utleie av maskiner i Proresult opp mot dimensjoner i 24SevenOffice.
Innstillingene som er relevante for fakturering ser man du her:
...
Fakturavedlegg – Fakturatype: Styrer om faktura skal bestå av èn linje med totalsummen på, eller holde fakturalinjene separate.
Enlinjet: man du vil ved dette valget få en fakturalinje.
Flerlinjet: man du vil da holde fakturalinjene seperate. Dette valget velger man dersom en Man må velge dette alternativet dersom man ønsker å skille inntektenefordele inntektene på de forskjellige maskinene i regnskapet i 24SevenOffice.
Fakturavedlegg – Grupper timer: Styrer om timelinjer skal grupperes sammen etter timetype.
Grupper: dersom man du velger dette valget, vil man du gruppere timene på timetype. En vil også slå sammen eventuelle timer som ligger på samme timetype
Ikke grupper: velger en du “Ikke grupper” vil timelinjene ikke bli gruppert sammen etter timetype.
Fakturavedlegg – Produkt-ID timer, kjøring og annet: Her setter man du inn varenummeret som skal brukes i 24SevenOffice ved henholdsvis timelinjer, reiselinjer transportlinjer (km, bomring, andre utgifter), og fritekstlinjer i fakturalinjene. Alle linjer på faktura i 24SevenOffice må gå mot et varenummer. Timene vil legges mot varen for timer. Her står dere fritt til å velge varenummer selv.
En ny vare med varenummeret du fylte inn blir automatisk opprettet i Proresult og 24SevenOffice når man du er ferdig å fylle ut og trykker et annet sted på siden. Nummeret må derfor være ledig i Proresult, og dersom det allerede finnes en vare med samme ID i 24SevenOffice, vil denne bli overskrevet (ikke noe å tenke på når varelisten er tom i 24SevenOffice). I eksempelet over har vi valgt 1000, 1001 og 1002, men det kunne vært hva som helst.
Fakturavedlegg – Knytt maskintimer mot dimensjonstype (Bare relevant dersom du fakturerer kunde for bruk av maskiner): Her velger man en dimensjonen som inneholder dimensjonsobjektene som representerer maskinene dine i 24SevenOffice. I eksempelet over har vi opprettet en dimensjon i 24SevenOffice som heter Maskiner, og etter det finner vi den i nedtrekksmenyen. Velg dimensjonen der maskin-objektene dine ligger.
...
Når et prosjekt er klart til å faktureres (evt. delfaktureres) oppretter man du et fakturavedlegg i Proresult ut fra fakturagrunnlaget på prosjektet. Dette kan gjøres enten via prosjektsiden, eller under Fakturering -> Lag fakturavedlegg:
...
Her velger man prosjektet som skal faktureres (forhåndsutfylt om du gikk via prosjektet), og velger deretter hvilke fakturerbare data som skal være med på fakturaen. Trykk OK – opprett fakturavedlegg når en er ferdig å velge.
Man blir deretter tatt inn i fakturavedlegget du nettopp opprettet. Her har man mulighet til å gjøre eventuelle endringer i tekst og priser. Man kan også legge til eller fjerne linjer dersom man ser behov for det. Merk at man ikke kan legge til maskinlinjer på denne måten, da de ikke vil inneholde en maskin-ID på samme måte som de som kommer fra Lag fakturavedlegg. Når man Når du er fornøyd med fakturavedlegget, kan en du overføre det til en ordre i 24SevenOffice ved å trykke på Lag faktura (24SevenOffice) nederst i bildet under.
...
Hvordan ser det ut i 24SevenOffice?
...
Fakturavedlegget ender opp som en ordre i 24SevenOffice. Du finner ordren ved å gå til Ordreliste i 24SevenOffice.
Når man du åpner ordren i 24SevenOffice, vil alle linjer følge med, så lenge linjene er mappet mot korrekt dimensjonman kunne se at alle linjer har kommet over. Dersom du har satt opp mapping mellom maskiner og dimensjoner, vil du også kunne se at linjer som inneholder timer på mappede maskiner har fått korrekt dimensjon på seg.
Linjer som mangler dimensjon vil komme med, men vil komme over uten dimensjon. Dersom man du oppdager at dette oppstår i noen av dine ordreordrer, kan du manuelt sette dimensjon på linjen i ordren. Da slipper du å slette ordren og overføre den på nytt etter å ha mappet varen ( maskinen ) mot dimensjon.
Hvordan kobler jeg sammen ansatte?
...
Overføring av data som er direkte knyttet til ansatte er avhengig av at de ansatte er koblet sammen mellom systemene for at integrasjonen skal fungere optimalt. Dette gjelder bl.a. for å få med prosjektleder på prosjekt, samt eksport av timer for hver ansatt til timemodulen i 24SevenOffice dersom dette er satt opp.
For å koble sammen de ansatte går du i Proresult til Arbeidere → Admin. arbeidere. Deretter går du inn på den ansatte som skal kobles, og finner feltet 24SevenOffice kontakt-ID. Her skal du legge inn den ansattes kontakt-ID fra 24SevenOffice. For å finne denne går du i 24SevenOffice til CRM → Kontakter, velger den ansatte, trykker på knappen med de tre prikkene under navnet på den ansatte, og velger Rediger. Da vil du se kontakt-IDen i feltet Ansatt ID.
Fyll inn kontakt-IDen i Proresult, og lagre den ansatte. Nå er den ansatte i Proresult koblet mot ansatt i 24SevenOffice.
Q&A
Question | Answer |
|---|---|
Endringslogg
...
Dato | Endring | Utført av: |
|---|---|---|
06.12.22 | Opprettet artikkelen | DØB |
07.12.22 | Skilte ut opprettelse av fakturavedlegg i egen artikkel | ANW |
25.04.23 | La til seksjon om kobling av ansatte | ANW |