Denne artikkelen er under arbeid.Denne artikkelen beskriver vår integrasjon mot Visma.net ERP og hvordan denne fungerer.
Visma.net ERP er et skybasert regnskapsprogram med prosjektstyring, også kalt Visma.net Financials.
Støtter import til proresult Proresult av:
Kunder
Prosjekt
Vareregister
Støtter eksport til Visma.net av:
Timer
Vareuttak
Alle importer/eksporter kan slås på slik at de kjører automatisk hver hele time, eller de kan kjøres ved behov via innstillingssiden for integrasjonen eller via knapper på forsiden/dashboardet i Proresult Admin.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
|
...
For å kunne sette opp integrasjonen må du være en admin-bruker i proresultProresult.
Settes opp ved å gå til oppsett → instillinger innstillinger → integrasjoner → Visma.net → til integrasjon.
...
Kunder overføres og oppdateres automatisk fra Visma til proresultProresult.
Følgende felter overføres:
Navn
Adresse
Postnr/sted
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
VIKTIG: Pass på at alle kundene som eksisterer i begge systemer har like nummer før integrasjonen skrus på og at ingen nummer er i bruk i begge systemer for ulike kunder! Forhåndskobling er ikke nødvendig, men merk at importen overskriver kundenavn, adresse og postnr/sted for eksisterende kunder. Så lenge alle har like nummer, så bør altså dette gå fint, men om det skulle være eksempelvis en kunde med nummer 10000 i Visma med navn «Ola», mens kunde 10000 i Proresult heter «Per», så blir dette overskrevet til «Ola» når importen skrus på. |
Prosjekt.
Prosjekt opprettes i Visma.net ERP og overføres automatisk hver time til Proresult.
...
Prosjekt avsluttes automatisk i Proresult når de blir avsluttet i Visma.
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
VIKTIG: Pass på at alle aktive prosjekter som eksisterer i begge systemer har like nummer og at ingen nummer er i bruk i begge systemer for ulike prosjekter! Følgende skjer når prosjektimport skrus på:
|
Vareregister.
Både lagervarer og “ikke-lagerførte varer” fra Visma.net kan overføres automatisk hver time til Proresult. Varene legges automatisk i en hovedgruppe i Proresult som får navnet “Visma” og undergruppe basert varetypen i Visma. Varene kan flyttes til en annen varegruppe etter overføring (og likevel beholde koblingen)
...
ansatt må være koblet
prosjekt må være koblet (normalt importert fra Visma.net)
timene må være registrert på en matchende prosjektoppgave/prosjekt-arbeidsart
timene er godkjent i Proresult
debit-konto, kreditt-konto og std.varenr. for timer må være satt under innstillingene for integrasjonen
Følgende felter overføres:
dato
ansatt
varenummer for timer (inventoryId - angitt i innstillinger for integrasjonen)
antall timer
antall fakturerbare timer
sats (timelønn-satsen på arbeideren + evt 50% eller 100% overtidstillegg)
periode (financialPeriod i Visma = mnd/år)
prosjekt
prosjekt-arbeidsart ( til project-task)
debit-konto (angitt i innstillinger for integrasjonen)
kredit-konto (angitt i innstillinger for integrasjonen)
debit-sub-konto (angitt i innstillinger for integrasjonen - valgfri)
kredit-sub-konto (angitt i innstillinger for integrasjonen - valgfri)
kontogruppe / accountGroup = 5
Merk: Dere kan velge mellom automatisk eller manuell overføring. Ved manuell overføring kan dere benytte en knapp på forsiden/dashboardet i Proresult Admin til å kjøre overføring av timene når dere selv ønsker det. Fordelen med manuell er at dere kan velge hvilken regnskapsperiode (financialPeriod) timene skal overføres til.
Vareuttak.
Vareuttak kan overføres til prosjektregnskap, som prosjekttransaksjoner til Visma. Når overføring skjer markeres vareuttaket som “fakturert” i Proresult, slik at det normalt ikke kan endres. Dersom vareuttak må endres etter at overføring er skjedd, må man derfor bruke retur-funksjonen istedenfor endring.
...
ansatt må være koblet
prosjekt må være koblet
debit-konto, kreditt-konto og konto-gruppe må være satt under innstillingene for integrasjonen
Følgende felter overføres:
dato
ansatt
varenummer (inventoryId - dersom varuttaket er en fritekstvare eller den ikke er koblet så brukes std. varenummer angitt i innstillinger for integrasjonen)
antall
pris
periode (financialPeriod i Visma = mnd/år)
prosjekt
project-task / prosjekt-oppgave (angitt i innstillinger for integrasjonen)
debit-konto (angitt i innstillinger for integrasjonen)
kredit-konto (angitt i innstillinger for integrasjonen)
debit-sub-konto (angitt i innstillinger for integrasjonen - valgfri)
kredit-sub-konto (angitt i innstillinger for integrasjonen - valgfri)
kontogruppe / accountGroup (angitt i innstillinger for integrasjonen)
Merk: Dere kan velge mellom automatisk eller manuell overføring. Ved manuell overføring kan dere benytte en knapp på forsiden/dashboardet i Proresult Admin til å kjøre overføring av timene når dere selv ønsker det. Fordelen med manuell er at dere kan velge hvilken regnskapsperiode (financialPeriod) timene skal overføres til.
Ansatte
Ansatte overføres ikke automatisk, men må opprettes i begge systemer og kobles via Admin. arbeidere > Velg arbeider > felt Visma.net ansattnummer nederst. Dette må gjøres for at det skal fungere å synkronisere timene og/eller vareuttaket til den enkelte.
...