Denne brukerdokumentasjonen gir deg en oversikt over hvordan Proresult integreres med Sparebank1 regnskap, samt veiledning for oppsett og bruk. Klikk på innholdsfortegnelsen for rask tilgang til det du lurer på.
Merk at integrasjonen hovedsakelig fungerer som en eksport fra Proresult til Sparebank1 regnskap. Den eneste dataflyten inn til Proresult er import av leverandørfakturaer.
Hva integrasjonen inneholder
Eksport fra Proresult til regnskapssystem
Kunder
Automatisk eksport (Hver time): Kundedata eksporteres automatisk fra Proresult til Sparebank1 regnskap hver time. Proresult har også en funksjon for straksoverføring, dette gjøres ved å trykke på KJØR NÅ i integrasjonen, og eller EKSPORTER KUNDER i Proresult dashbord i admin.
Prosjekter
Automatisk eksport (Hver time): Prosjektdata eksporteres automatisk fra Proresult til Sparebank1 regnskap hver time. Proresult har også en funksjon for straksoverføring, dette gjøres ved å trykke på KJØR NÅ i integrasjonen, og eller EKSPORTER PROSJEKT i Proresult dashbord i admin.
Underprosjekter: Underprosjekter vil også eksporteres så lenge hovedprosjektet allerede er overført og koblet.
Ansatte
Automatisk eksport (Hver time): Ansattdata eksporteres automatisk fra Proresult hver time.
Faktura
Manuell eksport (på forespørsel): Fakturavedlegg til fakturakladd (knapper i fakturamodulen)
Mulighet for å inkludere PDF-vedlegg: Det er mulig å inkludere PDF-vedlegg med eksporten.
Støtte for ordreopprettelse og ordrelinjer: Eksporten støtter både opprettelse av ordre og inkludering av ordrelinjer.
Import fra Sparebank1 regnskap til Proresult
Leverandørfaktura
Import (Automatisk hver time)
Automatisk overføring til prosjektbilag
Hvilke data blir overført?
Eksport
Kundeeksport
Nummer (Må være større en 0)
Navn
Organisasjonsnummer
Telefon
Epost
Adresselinje 1 og 2 (postadresse)
Leveringsadresse 1 og 2 (Leveransested)
Postnummer og poststed (Splittes automatisk fra postnrsted felt)
Prosjekteskport
Kun aktive prosjekt
Prosjektnummer (må være unikt)
Prosjektnavn
Ansatteksport
Ansattnummer (Må være unikt)
Ansattnavn
Fakturagrunnlag eksport
Kundenummer (kunde må være koblet)
Kundenavn
Fakturadato
Ordrelinjer:
Varebeskrivelse/navn
Antall
Enhetspris eks. mva
Rabatt
Merknader
Vår referanse
Kunde referanse
MVA-sats (Standard 25%)
MVA-type (Standard 11)Vedlegg (PDF, JPG og PNG kan inkluderes)
Import
Leverandørfaktura import
Leverandørnavn → Tekst (med “fakt.nr.” og fakturanummer etter leverandørnavn)
Beløp eks.mva → Beløp
DefaultDimensionsID → Prosjektnummer (intern mapping)
Fakturadato
Vedlegg (Hvis tilgjengelig)
Oppsett av integrasjonen
API-nøkkel
For å kunne aktivere integrasjonen mot Sparebank1 regnskap, så trenger du en API-nøkkel. Kontakt ditt regnskapssystem eller regnskapsfører så bistår de med dette.
Velg distrikt
Før du kommer til selve innstillingene til integrasjonen må du velge hvilke distrikt du hører til.
Hvordan sette opp integrasjonen
Øverst ligger det en aktiver/deaktiver knapp som er selve på/av knappen for integrasjonen. Det anbefales å gå gjennom alle innstillingene og koble sammen prosjekt, kunder og eventuelt varer før den blir slått på.
Eksport av Ansatte
Eksporterer ansatte i Proresult til Sparebank1 regnskap.
Eksport av Kunder
Eksporterer kunder til Sparebank1 regnskap - Her ligger det også en knapp for å overføre automatisk. Dette betyr at det går en synkronisering en gang i timen som overfører ny informasjon fra Proresult til Sparebank1 regnskap.
Eksport av Prosjekt
Eksporterer prosjekter til Sparebank1 regnskap - Her ligger det knapp for automatisk synkronisering.
NB! DERSOM KUNDER, ANSATTE ELLER PROSJEKTER ALLEREDE LIGGER I SYSTEMET DU SKAL EKSPORTERE INFORMASJON TIL, KAN DET BLI DOBBELT OPP DERSOM MAN AKTIVERER INTEGRASJONEN. TA I SÅ FALL KONTAKT MED PRORESULT FØR AUTOMATISK OVERFØRING AKTIVERES, SLIK AT DATA KAN BLI KORREKT KOBLET.
Nyttig informasjon når en setter opp integrasjonen mot Sparebank1 regnskap
Prosjekt som skal overføres fra Proresult til Sparebank1 regnskap må han en startdato.
Prosjektimporten importerer ikke prosjekter som er i tilbudsfasen.
På prosjekt må det også være en Prosjektleder - den som er prosjektleder må også ha denne rettigheten i Sparebank1 regnskap.
Det som blir overført er kun prosjekt som er aktive når de ikke er knyttet til Sparebank1 regnskap fra før. Viktig å poengtere at dette gjelder når prosjektet er avsluttet ved «Avslutt prosjektet» inne på selve prosjektet og ikke etter sluttdato på prosjektet.
Det er ingen kostander fra Proresult ved aktivering av integrasjon mot regnskapssystem, per 01.24 tar Sparebank1 regnskap kr 59,- per mnd. Undersøk gjerne med ditt regnskapssystem om dette.
Forskjell på ordretyper i fakturagrunnlag
Lag faktura:
Oppretter en komplett ordre klar for fakturering.
Inkluderer alle ordre detaljer og linjer.
Kan faktureres direkte.
Lag faktura med PDF
Oppretter ordre med PDF vedlegg.
Hvordan sette opp lønnseksport
Aktiver lønnsekport i oppsett → innstillinger → integrasjoner → Sparebank1 regnskap - til integrasjonen → innstillinger. Trykk aktiver lønnseksport.
Her må du angi lønnsarter for det som skal overføres. Når lønnseksport er aktivert her er den tilgjengelig via lønning - eksport.
Kontaktinformasjon Proresult
Proresult er tilgjegelig for å hjelpe. Trenger du bistand fra en av våre kundekonsulenter, finner du kontaktinformasjonen under. Vi svarer så fort vi kan! 🟢
Du kan Kontakte oss via epost eller telefon.
Epost: support@proresult.no 📧
Telefon: 57 82 00 06 📲