Denne brukerdokumentasjonen gir deg en oversikt over hvordan Proresult integreres med Eika regnskap, samt veiledning for oppsett og bruk. Klikk på innholdsfortegnelsen for rask tilgang til det du lurer på.

Merk at integrasjonen hovedsakelig fungerer som en eksport fra Proresult til Eika Regnskap. Den eneste dataflyten inn til Proresult er import av leverandørfakturaer.

Viktig informasjon for oppsett av integrasjon!

• Dersom kunder, ansatte eller prosjekter allerede er registrert i systemet du ønsker å importere informasjon til, kan det oppstå duplikater dersom du aktiverer integrasjonen. Ta kontakt med Proresult før du aktiverer automatisk overføring, slik at dataene kan bli korrekt koblet.

• Vennligst ta kontakt med oss på support@proresult.no hvis du trenger hjelp til å konfigurere integrasjonen riktig.

• Feilkoblinger og duplikat som er forårsaket av feil i oppsettet av integrasjon, kan føre til ekstraarbeid og vil bli fakturert på timesbasis.

Hva integrasjonen inneholder

Open

Eksport fra Proresult til Eika Regnskap

Kunder

• Automatisk eksport (Hver time): Kundedata eksporteres automatisk fra Proresult til Eika Regnskap hver time. Proresult har også en funksjon for straksoverføring, dette gjøres ved å trykke på KJØR NÅ i integrasjonen, og eller EKSPORTER KUNDER i Proresult dashbord i admin.

Prosjekter

• Automatisk eksport (Hver time): Prosjektdata eksporteres automatisk fra Proresult til Eika Regnskap hver time. Proresult har også en funksjon for straksoverføring, dette gjøres ved å trykke på KJØR NÅ i integrasjonen, og eller EKSPORTER PROSJEKT i Proresult dashbord i admin.

• Underprosjekter: Underprosjekter vil også eksporteres så lenge hovedprosjektet allerede er overført og koblet.

Ansatte

• Automatisk eksport (Hver time): Ansattdata eksporteres automatisk fra Proresult hver time.

Faktura

• Manuell eksport (på forespørsel): Fakturavedlegg til fakturakladd (knapper i fakturamodulen)

• Mulighet for å inkludere PDF-vedlegg: Det er mulig å inkludere PDF-vedlegg med eksporten.

• Støtte for ordreopprettelse og ordrelinjer: Eksporten støtter både opprettelse av ordre og inkludering av ordrelinjer.

Import fra Eika regnskap til Proresult

Leverandørfaktura

• Import (Automatisk hver time)

• Automatisk overføring til prosjektbilag

Hvilke data blir overført?

Eksport

Kundeeksport

• Nummer (Må være større en 0)

• Navn

• Organisasjonsnummer

• Telefon

• Epost

• Adresselinje 1 og 2 (postadresse)

• Leveringsadresse 1 og 2 (Leveransested)

• Postnummer og poststed (Splittes automatisk fra postnrsted felt)

Prosjekteksport

• Kun aktive prosjekt

• Prosjektnummer (må være unikt)

• Prosjektnavn

Ansatteksport

• Ansattnummer (Må være unikt)

• Ansattnavn

Fakturagrunnlag eksport

• Kundenummer → CustomerID (kunde må være koblet)

• Kundenavn → CustomerName

• Fakturadato → InvoiceDate

• Ordrelinjer:

• Vedlegg (PDF)

Import

Leverandørfaktura import

• Leverandørnavn → Tekst (med “fakt.nr.” og fakturanummer etter leverandørnavn)

• Beløp eks.mva → Beløp

• Prosjektnummer

• Fakturadato

• Vedlegg (Hvis tilgjengelig)

Oppsett av integrasjonen

API-nøkkel

For å kunne aktivere integrasjonen mot Eika regnskap, så trenger du en API-nøkkel. Kontakt ditt regnskapssystem eller regnskapsfører så bistår de med dette.

Hvordan sette opp integrasjonen

Øverst ligger det en aktiver/deaktiver knapp som er selve på/av knappen for integrasjonen.

Det anbefales å gå gjennom alle innstillingene og koble sammen prosjekt, kunder og eventuelt varer før den blir slått på.

Eksport av Ansatte

Eksporterer ansatte i Proresult til Eika regnskap.

Eksport av Kunder

Eksporterer kunder til Eika regnskap - Her ligger det også en knapp for å overføre automatisk. Dette betyr at det går en synkronisering en gang i timen som overfører ny informasjon fra Proresult til Eika regnskap.

Eksport av Prosjekt

Eksporterer prosjekter til Eika regnskap - Her ligger det knapp for automatisk synkronisering.

Nyttig informasjon når en setter opp integrasjonen mot Eika regnskap

• Prosjekt som skal overføres fra Proresult til Eika regnskap må han en startdato.

• Prosjektimporten importerer ikke prosjekter som er i tilbudsfasen.

• På prosjekt må det også være en Prosjektleder - den som er prosjektleder må også ha denne rettigheten i Eika regnskap.

• Det som blir overført er kun prosjekt som er aktive når de ikke er knyttet til Eika regnskap fra før. Viktig å poengtere at dette gjelder når prosjektet er avsluttet ved «Avslutt prosjektet» inne på selve prosjektet og ikke etter sluttdato på prosjektet.

Forskjell på ordretyper i fakturagrunnlag

1. Lag faktura:

• Oppretter en komplett ordre klar for fakturering.

• Inkluderer alle ordre detaljer og linjer.

• Kan faktureres direkte.

2. Lag faktura med PDF

• Oppretter ordre med PDF vedlegg.

Hvordan sette opp lønnseksport

Les mer om lønnseksport her: Fileksporter - Proresult brukerdokumentasjon - Support

Aktiver lønnsekport i oppsett → innstillinger → integrasjoner → Eika Regnskap - til integrasjonen → innstillinger. Trykk aktiver lønnseksport.

Open

Her må du angi lønnsarter for det som skal overføres. Når lønnseksport er aktivert er den tilgjengelig via lønning - eksport.

Kontaktinformasjon Proresult

Vi i Proresult er her for å hjelpe. Trenger du bistand fra en av våre kundekonsulenter, finner du kontaktinformasjonen under. Vi svarer så fort vi kan!

Du kan Kontakte oss via epost eller telefon:

• Epost: support@proresult.no

• Telefon: 57 82 00 06